HISTOIRE : Un pentagramme apparaît sur le complexe de l'Académie Sainte Mose. La princesse Demonia, le démon de la débauche, est lâchée sur notre monde dans le but de convertir les Hommes à tous les vices et de révéler leurs fantasmes les plus secrets dans tous les domaines de la tentation.
Sarah Tadashima est envoyée en mission à Sainte Mose par le Haut Prêtre des Forces Suprêmes, afin d'enquêter sur les évènements surnaturels qui s'y déroulent depuis quelques temps. La princesses Demonia a jeté son dévolu sur la jeune et jolie Mayu. Une fois la jeune fille sous son emprise, elle la projette dans le royaume démoniaque où elle l'initie alors à tous les plaisirs de la chair. Kotaro, élève timide amoureux de Mayu, essaie par tous les moyens d'attirer l'attention de sa camarade, mais le comportement étrange et inhabituel de celle-ci finit par éveiller en lui des soupçons. Sarah quant à elle se heurte au cours de son enquête à une trop forte réticence de la part des professeurs pour ne pas deviner que toute une organisation satanique opère en réalité au sein de l'Académie.
