Vous êtes un prince magicien à la Lezard Valeth qui semble devoir prouver sa lignée, et donc pour se faire vous allez vous confronter aux plus talentueux du royaume qui sont comme par hasard toutes des jeunes filles candidates pour votre mariage. Aidé de votre fidèle compagnon, vous allez devoir gagner vos lettres de noblesse qui sont les puissantes cartes magiques élémentaires qui sont en leur possession.
Vous vous appelez Lars et, accompagné de vos amis Elvin et Olivia, êtes des héros en quête de bastonnage de méchants. Un jour, alors que vous alliez en finir avec un énième dernier boss à coup d'Xcalibur, une étrange démone fait son apparition, vous met hors d'état de nuire en quelques secondes et kidnappe Olivia.
Impossible en apparence de la vaincre, et pour cause : elle ne peut être vaincue que par le plaisir de la chair et vous, vous êtes un pauvre novice en la matière. Vous vous retrouvez alors abandonné et laissé à vous même dans son monde, et il va falloir vous armer de patience, de courage et de votre trique pour aller secourir la belle.
Il n'y a pas à proprement parler de scénario, mais le principe du jeu est de battre tous les personnages en duel de groupe ou solo afin d'accéder à leur HCG ou scène H.
Votre nom est Desmond et vous êtes un héros. Le drame à l’origine de ce volet de la saga Dragon Knight, c’est que vous tombez dès le départ sur de vulgaires brigands. Bien entendu, vous refusez de tirer votre épée légendaire contre de tels gueux. Résultat, vous vous retrouvez assommé et à poil dans le caniveau. Votre premier objectif en reprenant conscience sera de retrouver la trace de votre équipement qui a été promptement vendu... et vous ne vous doutez pas que cette aventure au départ misérable va en fait marquer une étape supplémentaire de votre destin, surveillé par des forces dont vous ne savez encore rien...
